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Configuração de Modelos de Relatórios

Índice do artigo

O Portal de Avaliações @Imob permite a configuração de Relatório Modelos por Cliente e por Subtipo de Imóvel pelos utilizadores com permissão Administrativo. Cada Cliente e cada Subtipo de Imóvel podem ter vários relatórios modelo configurados.

O acesso aos Relatórios Modelo configurados por Cliente será disponibilizado em todas as fichas de processos de avaliação do Cliente.

O acesso aos Relatórios Modelo configurados por Subtipo de Imóvel será disponibilizado em todas as fichas de processos de avaliação com imóveis deste subtipo.


Configuração de Relatório Modelo por Cliente

Aceda à listagem de clientes clicando na ligação "Clientes" no menu lateral esquerdo.

Administrativo - Acesso à Listagem de Clientes

Procure o Cliente.

Administrativo - Pesquisa Cliente

Clique no nome do Cliente para aceder à ficha respetiva.

Administrativo - Escolha Cliente

Clique no "+" da caixa com título "Relatório Modelo".

Administrativo - Novo Relatório Modelo

No formulário apresentado, selecione o ficheiro a partir do seu computador e clique em "Gravar".

Administrativo - Novo Relatório Modelo - Formulário

Na ficha do cliente poderá confirmar que o Relatório Modelo está configurado.

Administrativo - Relatório Modelo - Ficha Cliente

No futuro, poderá utilizar de opção de remoção ("x") para eliminar este modelo.


Configuração de Relatório Modelo por Subtipo de Imóvel

Aceda à listagem de Tipos de Imóvel clicando na ligação "Tipos de Imóvel" no menu lateral esquerdo e clique o tipo de imóvel.

Administrativo - Acesso à Listagem de Tipo de Imóvel

Clique no Subtipo de Imóvel para o qual pretende associar o Relatório Modelo.

Administrativo - Escolha do Subtipo de Imóvel

Clique no "+" da caixa com título "Relatório Modelo".

Administrativo - Novo Relatório Modelo

No formulário apresentado, selecione o ficheiro a partir do seu computador e clique em "Gravar".

Administrativo - Novo Relatório Modelo - Formulário

Na ficha do Subtipo de Imóvel poderá confirmar que o Relatório Modelo está configurado.

Administrativo - Relatório Modelo - Ficha Subtipo Imóvel

No futuro, poderá utilizar de opção de remoção ("x") para eliminar este modelo.

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